ביטחון
חשבון התיק המנוהל מתנהל בסניף הבנק של הלקוח
מהו תיק השקעות עוקב מדדים?
תיק השקעות עוקב מדדים מנוהל באמצעות השקעה בתעודות וקרנות סל אשר עוקבות אחר מדדי מניות ואג"ח בארץ ובעולם.
מדדי מניות יכולים להיות מדדי בורסה מובילים כמו S&P 500, נאסד"ק וכו, או מדדי מניות על סקטורים ספציפיים כמו מדד סקטור תעשייה, מדד סקטור בינה מלאכותית וכו'.
מנהלי ההשקעות בוחרים את אלוקציית תעודות וקרנות הסל על מנת להשיג פיזור אופטימאלי בין שווקים וסקטורים שונים בארץ ובעולם.
מהם יתרונות תיק השקעות עוקב מדדים?
למי זה מתאים?
למשקיעים לטווח ארוך המעוניינים בפיזור השקעות רחב ומעקב אחר מדדי בורסה מובילים בעולם, בעלי הון מינימאלי של 150 אלף ש"ח.
האם ניהול תיק עוקב מדדים הינו ניהול אובייקטיבי ?
כן. כוון בית השקעות אינה המנהלת של תעודות וקרנות הסל על כן בחירת תעודות וקרנות הסל בתיק הלקוח נעשית בצורה אובייקטיבית לטובת הלקוח בלבד.
איפה נמצא הכסף?
כספי חשבון ההשקעות נמצאים בבנק של הלקוח והחשבון רשום על שמו.
כמה זה עולה?
דמי הניהול השנתיים בתיק השקעות עוקב מדדים הינם 0.6% כולל מע"מ.